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噩耗传来!美联储疯狂加息,全球风声鹤唳,楼市危险!

财经头版647892018/06/15 11:27

如果央行继续跟随美联储加息,那么,可以预见的是,将会有更大规模的企业违约潮来袭,这更是实体经济无法忍受之痛。

标签: 美联储 加息 央行

来源 :财经头版(ID:caijing586)


世界政治舞台上,从来没有政客如川普般,让人心惊肉跳:


在中美贸易战中,屡次出尔反尔,最终还是将贸易的屠刀举向了中国;


曾经如胶似漆,转手却威胁要对欧盟的汽车行业,痛下狠手;


在加拿大的G7会议上,更是寸步不让,被群殴的负气离场;


川普的疯狂,让我等目瞪口呆之时,更让在千里之外的新兴市场,吓得一片哀鸿遍野:


阿根廷比索率先崩盘,一首“阿根廷别为我哭泣”,唱出了昔日拉美明珠的无尽心酸;


中东雄狮土耳其紧随其后,南非兰特、俄罗斯卢布也相继趴下,躺着装死;


.........


就在一大批新兴国家,在美国贸易的屠刀之下,瑟瑟发抖,不知所往时。


然而,没想到更大的噩耗,却刚刚传来!


 


1


美联储重磅宣布:加息25基点!


 


万众期待的美联储6月利率决议,犹如悬在全球资本市场上的一把利剑;


就在今天,这把利剑终于刺向了资本市场:


美联储重磅宣布:加息25基点,将联邦利率上调至1.75%到2.00%;


要知道,自从美联三年前开启加息通道以来,这已经是第七次加息,更是美联储新任掌门人鲍威尔上任以来的第二次加息,然而这还仅仅是个开始;


就在宣布加息结果后,鲍威尔还意犹未尽的表示:


今年还要加息至少两次。


这是什么概念?


答曰:今年内,美联储利率水平将要升到2.5%-3.00%的区间!


此言一出,舆论一片哗然!


此前金融市场预计,美联储今年加息超过4次的概率不超过50%;


鲍威尔的此番表态,完全超出了市场预期。


美联储这是要疯了!还是我们低估了鲍威尔的鹰派程度?


要知道,美元是世界货币,美联储的一举一动,将影响着全球资本市场的走向;


美联储加息,意味着美元升值的预期将升温,将有更多国家的资本,出现大规模的外逃,尤其是那些经济萎靡、外汇储备匮乏的新兴国家,受到的影响将首当其冲。


阿根廷、土耳其、巴西,仅仅是一个开始。


美元每次进入加息周期,对于全球资本市场而言,都无疑是一次灭顶之灾:


80年代初的拉美债务危机;


80年代末的日本经济危机;


90年代的东南亚经济危机;


...........


历史不是简单的重复,但结局却总是惊人的相似。


而今,历史的车轮,又重新回到美元加息的大周期中。


新兴资本市场的灾难,或许才刚刚开始。


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2


福无双至,祸不单行!


 


锦上添花易,雪中送炭难!


如果只是加息25个基点,还不至于让市场恐慌到如此地步!


最狠的是,美联储的加息预期造势,这才是最大的杀招。


当美联储率先加息,并且表示未来三年内,还会继续加息。


这时候,全球央行能怎么办?


要不想本国资本大规模外流,只能被动的跟随加息!


就在美联储公布加息后,香港金管局紧随其后,宣布将利率上调25个基点;


欧洲央行也宣布将收紧货币政策;


日本央行利率决议也在逼近,日本央行副总裁雨宫正佳表示,不排除加息可能;


........


就在发达经济体相继跟随美联储脚步,步入加息通道后;


最有可能被收割的新兴经济体,比如印度、印尼、土耳其、巴基斯坦、菲律宾,也都不得不提高官方利率。


最狠的还是阿根廷,更是疯狂到:八天内连续三次绝望式加息。


阿根廷自身的外汇储备,不足够应对资本的大规模出逃,只能通过加息,提高本币吸引力,试图减缓资本外逃的步伐,做最后的垂死挣扎!


奈何,理想很美好,现实很骨感。


单单加息,就足够让全球资本市场受不了,何况还有缩表+减税的组合拳?


缩表,就是将美国的基础货币回收注销:


2017年回收了300亿美元;


2018年将继续回收4200亿美元;


2019年将回收6000亿美元;


这意味着全球资本市场的美元,将更值钱了!


而今,新上任的鲍威尔,更加激进,可以预见的是,未来市场上流通的美元,将会更少。、


国际资本对美元的争夺,也会更加激烈。


这是美元的狂欢,却是新兴国家的灾难。


 


3


中国是否会跟进?


 


全球资本市场一片风声鹤唳之下,美联储加息,中国怎么办?


答曰:大概率会上调公开市场利率,替代直接加息!


如果不跟进,甚至还降息,那么中国资本外流和人民币贬值的压力,就会加大,川普用加息薅中国羊毛的阴谋也会得逞;


而且更严重的是,在货币政策总体收紧的基调下,央行不跟进或者减降息,会向社会释放出错误的信号:


货币政策又回到了过去全面宽松的时代,加杠杆的冲动会再度崛起。


这对于大力推行去杠杆,降低负债率的决策层而言,更是不能容忍的!


如果跟进加息,本就资金链紧张的实体经济,融资成本再度提高,有可能面临因缺水而干涸,甚至枯死的地步。


昨天公布的5月社融数据,同比暴跌50%,更是创造22个月来新低;


而最近企业债务违约不断,前有民营巨头因为高负债而倒下,让人难以置信的是,国企也加入了违约的队伍;


刚刚,两家地方国企平台宣布违约:


云南省房地产集团子公司京鹏地产3亿债务违约;


营口港发生债务违约,首家保险债权计划暴雷;


可想而知,实体经济缺水之下的企业,生存有多难。


如果央行继续跟随美联储加息,那么,可以预见的是,将会有更大规模的企业违约潮来袭,这更是实体经济无法忍受之痛。


加息不行,降息也不行,那么,央行到底该如何办?


答曰:用温柔上调利率的方式,代替直接加息,比如提高公开市场利率。


央妈可以用这种方式向市场化释放信号:中国利率预期在上浮,投资人民币,亏的概率很小。


这样一来,中国央行就很容易摆脱左右为难的境界。


 


4


楼市何去何从?


 


巧妇难为无米之炊。


如果没有08年的4万亿资金堆积,中国楼市何以暴涨至今?


如今,当美联储率先出现吹响了加息的号角,中国也就此结束了大水漫灌,货币全面宽松的时代;


虽然央行直接加息的概率较低,但是新任央行掌门人易纲,曾经发出:“中国的利率水平偏低”的感慨;


也就意味着,利率水平持续走高,将是大势所趋。


而最近,各地频繁曝出房贷利率大幅上调:


北京部分银行调整首套房房贷利率, 最高上调30%;


海南房贷再收紧!首套房贷利率最高上调30%;


西安首套房贷利率普遍上浮10%,二套房贷过半银行上浮20%;


而另外一方面却是:房贷收紧,房地产开发商的融资收紧。


这意味着买房刚需,所负担的成本将会显著上升,成家量大幅萎靡,就是最好的明证。


而对于房地产开发商而言,房子卖不出去,资金回笼不够及时,很容易出现债务违约:


仅仅是在5月份,就有数十家上市房企,累计二三十支债券相继违约,金额高达200亿;


简直是触目惊心!


美联储加息之下,房产商的寒冬,已然来临!